Ep. 354: Kakashi e Kinoe affrontano Orochimaru mentre Yukimi sceglie il destino del suo clan

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Kakashi insegue Kinoe, che rifiuta di arrendersi e di consegnare Yukimi. Ricordando l'aiuto passato di Orochimaru al suo clan, Yukimi torna a casa per fermare il conflitto tra i due ANBU. All'arrivo, assiste all'uccisione dei suoi compaesani da parte di Orochimaru, che poi la insegue e la cattura. Kakashi e Kinoe arrivano presto al nascondiglio, seguendo le tracce di fumo che costringono Orochimaru alla fuga. Mentre Yukimi sta per dissiparsi nel fumo, Kinoe usa il Rilascio del Legno per racchiuderlo. Le tracce di fumo dei membri del clan si radunano attorno a questa incapsulazione artificiale, trasformandola in un vero albero dal quale emerge la vera Yukimi. I tre decidono di percorrere le proprie strade, con Kakashi che informa Kinoe che non hanno né visto Orochimaru né scoperto il Clan Iburi.