Ep. 397: L'avvertimento di Neji e il test del bersaglio conducono all'eliminazione del team.

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I Genin interrogano Neji, che usa le vibrazioni del muro per segnalare le risposte. Sajin colpisce il muro cinque volte, ma Shikamaru interviene per ricordare loro il limite di tempo. Dopo il test scritto, Shikamaru annuncia una seconda parte in cui i team devono nominare un bersaglio entro tre minuti. Kankuro informa Tsunade che Sunagakure supervisionerà la seconda fase, suscitando i suoi sospetti. Homura e Koharu trasmettono un avvertimento di Danzou riguardo ai Genin di Amegakure. La prima fase si conclude e i team che superano il test viaggiano verso Suna. Il team di Sajin viene eliminato per aver scelto Mijin come bersaglio. Neji spiega che nessun compagno dovrebbe essere sacrificato e che una risposta scritta non era necessaria. Temari, come proctor, spiega che la seconda fase permette di combattere e i team iniziano il viaggio di tre giorni verso Sunagakure.