Ep. 15: Jormungand restituisce l'amuleto ad Amit dopo una missione mentre Ilya protegge un bambino bestia dai rapitori umani.

Amit è preoccupato per l'assenza di Jormungand mentre difende i cittadini dai ribelli. Al suo ritorno, Jormungand restituisce l'amuleto della fortuna ad Amit, affermando di non esserne degno dopo essere stato quasi imprudente durante la missione. Sariphi mette in discussione questa decisione, spingendo Lante a sfidare Jormungand a duello, che vince nonostante una ferita che Amit cura in seguito. Nel frattempo, nelle terre umane, Ilya salva un bambino dai rapitori bestia, scoprendo solo che il ragazzo è una bestia di nome Maalo. Maalo rivela che gli umani hanno assunto i rapitori per catturare le bestie per le mostre. Sebbene inizialmente infastidito dall'attaccamento di Maalo, Ilya è sorpreso dal suo comportamento simile a quello umano e dal primo incontro con i fiori. Quando i cavalieri umani chiedono Maalo, Ilya inizialmente si rifiuta di aiutare ma cambia idea dopo che Maalo implora assistenza, ricordando a Ilya sua sorella. Ricordando le parole di Sariphi sulle bestie che sono come gli umani, Ilya scorta Maalo al confine con Ozmargo. A Maasya, i ribelli che complottano contro il re vengono interrotti dalla notizia della coscrizione.

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