Ep. 16: Sariphi viene presa in ostaggio da Fenrir mentre Leonhart gestisce la rivolta a Ozmargo.

Sariphi, Leonhart e i compagni salpano per Bolstobas, ma Lante soffre il mal di mare. Una bestia messaggera consegna notizie urgenti, spingendo Leonhart a tornare a Ozmargo tramite Gwiber dopo aver assicurato l'anello di Sariphi. Fenrir, il Re Lupo, e il suo subordinato Nir attaccano la nave, uccidendo le guardie. Fenrir nutre un rancore contro Leonhart e giura di conquistare Ozmargo. Sariphi si offre come ostaggio per salvare il gruppo. Nir, che ha osservato gli eventi a Maasya, conferma a un Fenrir scettico che lei è la regina. Lante tenta di combattere ma viene gravemente ferito dal controllo telecinetico della spada di Nir e dalla sua stessa malattia. Bennu cura i sopravvissuti mentre Sariphi viene catturata. Le forze di Fenrir invadono Ozmargo, causando il panico pubblico. Anubis persuade Leonhart a restare e a calmare la popolazione, onorando il desiderio di Sariphi di non essere salvata. Leonhart promette di proteggere il popolo e di sconfiggere Fenrir per salvarla.

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