Ep. 10: Licht combatte Sonohara mentre Schmelman emerge, portando all'intervento di Murdoch e a un oscuro racconto del Generale.

Licht combatte Sonohara in uno Star Stake, subendo colpi al petto che innescano un picco di potenza rossa, portando il suo conteggio delle spade a 57.000 e una velocità accecante. Nana identifica questo come Schmelman, una personalità alternativa malvagia, che sconfigge Sonohara, abbassando il suo conteggio a 16.000. Nana sospetta che Sonohara fosse drogata, notando la sua vera gentilezza come Ace che non ha mai ucciso. Hina abbraccia Licht, quasi provocando Schmelman, ma Sonohara interviene. Un flashback rivela il loro passato delle scuole superiori nel Giappone moderno. Murdoch ferma Schmelman, sfidandolo nonostante una ferita al petto. Schmelman piange, affermando di uccidere per risparmiare gli amici. Murdoch combatte ferocemente, creando un guerriero di ferro che stordisce Schmelman, facendolo tornare Licht. Murdoch collassa per la sua ferita. In un altro luogo, un Generale racconta ai bambini una versione oscura de La tartaruga e la lepre, mentre un soldato rivela che il suo nome è Generale Schmelman Bach.

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