Ep. 30: Li Si visita la locanda di Pao Ding mentre taoisti e mohisti complottano contro l'arrivo dell'imperatore Ying Zheng a Shanghai.

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Star Wraith e Deity of Clouds sospettano che i telespettatori di Mount Shu siano interessati al Mirage. La Priestess of Death rivela che i taoisti guidati da Xiao Yao sono arrivati a Shanghai. Li Si e il generale Meng strategizzano con spie e gruppi ribelli. I taoisti incontrano i mohisti, che discutono della Black Dragon Scroll, indicando che l'imperatore Ying Zheng verrà a Shanghai quando il Mirage partirà e l'Azzurro Drago si attiverà. Credono che il gruppo di Mount Shu condivida questo interesse. Ge Nie spiega la struttura della Scuola Yin e Yang sotto Deity of Clouds (Xu Fu) e l'obiettivo di raggiungere le Montagne degli Immortali per l'elisir di immortalità. Li Si arriva alla locanda di Pao Ding, dove gli ospiti con il cappuccio si rivelano essere i leader della Scuola Confuciana, incluso il Maestro Xun. Il Maestro Xun insulta Li Si, che ignora la maleducazione e se ne va.