Ep. 2: Gene cerca gusci di incantatore a Tenrei mentre Ark e Hadul scambiano riprese di Urt.

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Il gruppo viaggia nel mondo vacanziero Tenrei affinché Gene possa trovare gusci di incantatore per il loro viaggio sulla Leyline Galattica. Mentre l'equipaggio si rilassa nelle sorgenti termali, Gene incontra i sacerdoti Ark e Hadul, che forniscono i gusci in cambio di riprese oscene della sacerdotessa Urt. Una storia laterale vede il pirata Kei Tobigera, che fallisce ripetutamente nell'assassinare Gene.