Ep. 1: Favaro si sveglia con una coda dopo che una donna demone lo salva dal fratello di un criminale.
Duemila anni dopo il sigillo di Bahamut, il cacciatore di taglie Favaro Leone sfugge al cavaliere decaduto Kaisar Lidfald a Wytearp. Dopo aver ucciso un criminale che evoca demoni e aver festeggiato in una taverna, Favaro si vanta di aver raggiunto Helhiem. Una donna misteriosa chiede indicazioni, ma la conversazione viene interrotta dal fratello minore della vittima. Favaro sottovaluta il demone evocato e viene sopraffatto, per essere poi salvato dalla donna che mostra capacità demoniache. Mentre Favaro sconfigge il criminale umano, viene colpito da detriti in caduta e perde i sensi mentre la donna si avvicina. Si risveglia in una locanda, credendo che l'accaduto fosse un sogno, finché non scopre di aver sviluppato una coda ed è etichettato come demone.
Episodi
- Ep. 1 · Favaro si sveglia con una coda dopo che una donna demone lo salva dal fratello di un criminale.
- Ep. 2 · Favaro affronta la magia di Amira e la caccia di Kaiser mentre fugge dai Cavalieri di Giovanna d'Arco.
- Ep. 3 · Favaro e Amira cacciano un necromante mentre Kaisar aiuta Nebelville contro mostri della nebbia che alterano la mente.
- Ep. 4 · Favaro e Amira cercano il passaggio verso Helhiem a Ysmenport, affrontando vecchie rivalità e patti demoniaci.
- Ep. 5 · Le forze del cielo faticano a contenere Bahamut mentre Favaro e Rita inseguono i demoni che tengono in ostaggio Amira e Kaisar.