Ep. 5: Le forze del cielo faticano a contenere Bahamut mentre Favaro e Rita inseguono i demoni che tengono in ostaggio Amira e Kaisar.

Le forze del cielo tentano di mantenere la barriera intorno a Bahamut sigillato, che inizia a sgretolarsi. Nel frattempo, Favaro e Rita inseguono i demoni che hanno catturato Amira e Kaisar, sebbene Favaro preferisca abbandonare la missione. All'interno della fortezza volante di Azazel, Amira subisce torture per ottenere informazioni sulla Chiave di Dio mentre Kaisar guarda impotente. Rita e Favaro prendono in prestito la carrozza volante di Bacchus dopo che Favaro rompe il suo bracciale da cacciatore di taglie, diventando un fuorilegge comune. Si infiltrano nella fortezza ma vengono separati quando Azazel provoca Kaisar a combattere contro Favaro, un conflitto che Rita risolve rapidamente. I Cavalieri di Jeanne d'Arc tendono un'imboscata alla fortezza, creando una diversione che permette alla trio di salvare Amira, per poi affrontare direttamente Azazel. Favaro si rende conto che Azazel ha ucciso suo padre. Quando Azazel attacca Amira, una forza misteriosa lo respinge, facendolo cadere e capire chi l'ha inviata.

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