Ep. 12: Maka Albarn supera la paura per le ferite di Soul mentre Medusa affronta le streghe ribelli.

Durante un esame medico, Soul Albarn rivela a Medusa un sogno inquietante, descrivendo visioni di follia e di qualcosa che emerge dallo stomaco di Maka Albarn; Medusa attribuisce tutto al sangue nero di Ragnarok. Turbata dalle ferite di Soul, Maka decide di diventare più forte e di smettere di affidarsi alla sua protezione, sebbene debba prima affrontare la paura di vederlo ferito di nuovo. Altrove, i piani di Medusa indignano le compagne streghe Eruka Frog e Mizune, che la tendono un'imboscata. Medusa rivela di aver precedentemente legato serpenti magici dentro di loro, facendo sì che i serpenti uccidano Mizune. Eruka sopravvive ma viene rintracciata da Medusa, che la costringe a scassinare la Prigione delle Streghe per liberare un prigioniero che ha rubato l'occhio del leader delle streghe, un oggetto che Medusa intende utilizzare per un esperimento su Soul.

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