Ep. 13: Maka e Soul lottano con lunghezze d'onda divergenti mentre combattono Free, il licantropo immortale, a Londra.

Stein sottopone Maka e Soul a un addestramento con stimolanti emotivi che mette in luce le loro debolezze, causando una lite che minaccia la loro risonanza. In seguito partecipano a una lezione di recupero a Londra con Black Star e Tsubaki, dove incontrano Free, un licantropo immortale liberato dal Carcere delle Streghe da Eruka per Medusa. Durante una battaglia su un ponte sospeso, Black Star collassa dopo aver usato la modalità Spada Incantata di Tsubaki, lasciando Maka e Soul a combattere da soli. Le loro lunghezze d'onda dell'anima divergenti causano il bruciore delle mani di Maka da parte di Soul in forma d'arma, rendendolo difficile da controllare. Tsubaki li persuade a riconciliarsi, ripristinando la loro risonanza ma intensizzando la follia del sangue nero di Soul. Maka sconfigge Free con il suo Cacciatrice di Streghe, aiutata dal rivitalizzato Black Star. Dopo la battaglia, Maka tossisce sangue nero nel palmo della mano.

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