Ep. 35: La tempesta della zanzara! Dieci minuti per combattere nel mondo del passato?
In onda il 1 dicembre 2008

Kim ordina il ritiro della DWMA, ponendo fine agli scontri con Arachnophobia. All'interno del campo, Maka, Black Star e Kid incontrano Marie e Stein, le cui condizioni fisiche li costringono a uscire. La trio cerca "Brew" e affronta Mosquito, che ritorna alla sua forma di un secolo fa. Eibon distrae Kid, permettendo a Black Star e Maka di attaccare. All'esterno, Kim ritrova Sid, Niagus e Azusa al punto di ritiro, notando la mancanza di alcuni compagni. Ox e Kilik sconfiggono le forze di Arachnophobia nelle vicinanze, vedono Stein e Marie uscire e entrano nel campo per dare una mano. Mosquito sopraffà il trio finché il Piccolo Demone esorta Soul a suonare il pianoforte, attivando una risonanza dell'anima con le arti duellanti.
Episodi
- Ep. 31 · La nuova vita di Crona alla DWMA porta alla manipolazione di Medusa e alla bevanda di Marie
- Ep. 32 · Hiro cerca Excalibur per diventare un eroe ma lo abbandona per noia
- Ep. 33 · La follia di Stein e la risonanza della spada di Black Star conducono alle arti duello di squadra
- Ep. 34 · DWMA e Arachnophobia si scontrano per il manufatto magico Brew in una battaglia furiosa.
- Ep. 35 · La tempesta della zanzara! Dieci minuti per combattere nel mondo del passato?
- Ep. 36 · Giriko si ritira da Justin mentre Maka, Black Star e Kid completano il collegamento di risonanza
- Ep. 37 · Kid indaga sul legame tra Lord Death e Eibon e Brew
- Ep. 38 · La tentazione di Asura: L'irritazione incontrollabile del grande uomo?
- Ep. 39 · La fuga di Crona: Mostrami un sorriso, per favore?