Ep. 8: Naofumi affronta un drago zombie dopo aver curato un villaggio afflitto da una malattia misteriosa.

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Naofumi e il suo gruppo indagano su un villaggio colpito da una strana malattia. Scoprono che la malattia è causata dall'Eroe della Spada Ren, che ha ucciso un drago nelle vicinanze e ha trascurato di smaltire la carcassa, permettendo ai mostri di radunarsi. Il cadavere si è mutato in un drago zombie. Durante la battaglia, il drago ingoia Filo, facendo perdere il controllo a Naofumi e attivando il suo scudo maledetto, che respinge gli attacchi con fiamme passive ma brucia Raphtalia mentre cerca di calmarlo. Filo sopravvive uscendo dal drago con un cristallo che lo sosteneva. Sebbene ne trovi un altro, Naofumi non ha il livello necessario per usare lo scudo che sblocca. Tornati al villaggio, Naofumi si pente di aver messo in pericolo i suoi amici e decide di diventare più forte, poiché Raphtalia ha bisogno di Acqua Santa di alta qualità per curare le ustioni.