Ep. 9: Naofumi cerca l'acqua santa nella capitale mentre Melty si unisce al gruppo.

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Naofumi viaggia verso la capitale per procurarsi acqua santa necessaria a guarire Raphtalia, dove incontra Melty, una ragazza dai capelli blu, e i suoi Filorials. Filo stringe amicizia con Melty, la quale decide di unirsi al gruppo di Naofumi. Nella capitale, Filo e Melty esplorano la zona separatamente, mentre Naofumi e Raphtalia si recano alla Chiesa della Capitale. Il clero discrimina Naofumi in quanto Eroe dello Scudo, ma il Papa esaudisce la sua richiesta. In seguito, Naofumi incrocia Motoyasu, il quale gli ordina di liberare la sua nuova schiava. Al rifiuto di Naofumi, Motoyasu lo attacca in modo temerario, con l'aiuto di Malty. Melty interviene ordinando loro di fermarsi. Filo, rivelatasi come la Filolial di Naofumi, dà un calcio a Motoyasu scacciandolo via. In una bottega di fabbri, Melty spiega di essere la seconda principessa e l'erede al trono. Tuttavia, Naofumi diffida dei membri della famiglia reale e la congeda con maleducazione prima che lei possa chiedergli aiuto.