Ep. 33: Primus rivela la vera forma di Cybertron e il destino del quarto pianeta

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Il pianeta Cybertron viene rivelato come il Transformer Primus, che parla del passato e spiega che la distruzione di Unicron ha creato un buco nero. Gli Autobots devono trovare l'ultima chiave per risvegliarlo, ma la sua energia è esaurita dopo che Starscream ha assorbito la sua scintilla. Primus mostra immagini di quattro navi, notando che la quarta ha raggiunto un pianeta intrappolato in un wormhole. Identifica questo mondo come Gigantian, patria dei Mini-cons e di Transformer più grandi. Vector Prime conferma che i Mini-cons hanno origine da lì, mentre Jolt ricorda di aver giocato a nascondino. Nel frattempo, i Decepticon litigano per la leadership e Red Alert non riesce a scansionare la mente complessa di Jolt. Durante una battaglia, i Scrapmetals distruggono Crumplezone e Starscream attacca Primus, che blocca il colpo e spara a Starscream, inviando una mappa a Vector Prime. Un'immagine fantasma di Megatron appare mentre Sideways rapisce i Mini-cons, guidando i bambini attraverso un cancello di distorsione verso una posizione strana.