Ep. 34: Megatron torna dalla morte per riformare Crumplezone e creare Nemesis Breaker.

34

Megatron rinasce in una nebbia oscura, consumando Scrap Metal e riformattando Crumplezone. Prende di mira gli Autobots, i cui attacchi falliscono, mentre Leobreaker riconosce che i Decepticons hanno ritrovato il loro spirito combattivo. Safe Guard segnala a Vector Prime la perdita del contatto con Jolt e i bambini, che indaga nello Skydome. Le telecamere di sorveglianza rivelano che Sideways ha rapito Jolt, Reverb e Six-Speed. Vector Prime informa Optimus Prime che i bambini hanno inseguito Sideways. Leobreaker affronta Megatron da solo, scoprendo che è completamente restaurato dall'armatura di Unicron. Megatron manipola le emozioni di Leobreaker per creare Nemesis Breaker, portando a una battaglia feroce che si conclude con la sconfitta di Leobreaker. Optimus Prime invia Scourge altrove per concentrarsi su Megatron. Nel frattempo, Vector Prime conferma con il Colonnello Franklin che il vulcano è sgombro. Coby e Bud faticano a recuperare un mini-comunicatore fluttuante. Infine, Optimus Prime si rende conto che la battaglia con Dark Claw Megatron era un diversivo per fuggire verso l'Omega Lock.