Ep. 14: Hakumen no Mono invia i suoi servitori per distruggere la Lancia della Bestia e il suo utilizzatore.

Avvertendo l'arrivo della Lancia della Bestia, Hakumen no Mono invia i hiyou per eliminare l'arma e il suo possessore. Ushio incontra Seikimori Hinowa, una successora addestrata dalla setta Kouhamei, che pretende la lancia perché ritiene che la mancanza di allenamento di Ushio metta in pericolo gli altri. Ushio consegna l'arma, ma Hinowa fallisce quando si scontra con un hiyou più forte che rifiuta di potenziarla. Ushio e Tora la salvano, portando Hinowa ad riconoscere brevemente il valore di Ushio. Mentre procedono, Tora viene distolto da un duello con un altro successore, Akiba Nagare. Tora vince la battaglia e spiega che rimane con Ushio perché il loro tempo insieme non è mai noioso.

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