Ep. 28: Gli amici indagano sui metodi di imbroglio di Pegasus mentre Yugi riflette su come sconfiggerlo con il Puzzle Millenario.
In onda il 31 ottobre 2000

Prima delle semifinali del torneo, i finalisti e i loro amici condividono una cena in cui vengono rivelati gli abbinamenti: Mai affronta Yugi, e Jonouchi sfida Keith Howard. Dopo essersi ritirati per la notte, Honda, Anzu e Bakura tentano di scoprire come Pegasus abbia imbrogliato durante la sua partita contro Kaiba. La loro indagine li porta in una camera sotterranea dove Pegasus li intrappola, intendendo reclamare le loro anime. Proprio mentre sta per avere la meglio, Yami Bakura torna inaspettatamente e salva il gruppo scaraventando Pegasus con la potenza del suo Anello Millenario. La mattina seguente, Yugi riflette sui consigli del nonno e considera come potrebbe sconfiggere Pegasus utilizzando il Puzzle Millenario.
Episodi
- Ep. 24 · Yuugi e Kuribou indeboliscono il Draghetto Occhio Blu Ultimo di Kaiba in una partita ad alta posta
- Ep. 25 · La depressione di Yuugi dopo aver perso le chip stella contro Kaiba porta Anzu a duellare con Mai
- Ep. 26 · Yugi entra nel castello di Pegasus mentre Kaiba affronta il creatore nella partita uno
- Ep. 27 · Pegasus usa la carta Toon World per trasformare il Dragone Bianco Occhi Blu in Dragone Toon
- Ep. 28 · Gli amici indagano sui metodi di imbroglio di Pegasus mentre Yugi riflette su come sconfiggerlo con il Puzzle Millenario.
- Ep. 29 · Yuugi lotta con i dubbi su se stesso e la paura del suo alter ego durante la partita di semifinale contro Mai.
- Ep. 30 · Yuugi si allea con il suo alter ego per contrastare la strategia delle Harpie di Mai e assicurarsi la vittoria
- Ep. 31 · Le macchinazioni di Keith, Parte 1
- Ep. 32 · Jonouchi potenzia il Drago Nero Occhio Rosso per sconfiggere il mostro più forte di Keith