Ep. 32: Jonouchi potenzia il Drago Nero Occhio Rosso per sconfiggere il mostro più forte di Keith
In onda il 28 novembre 2000

Jonouchi evolve il suo Drago Nero Occhio Rosso nel Drago Nero Occhio Rosso Metallico, permettendogli di distruggere la creatura più potente del mazzo di Keith. Nonostante questo vantaggio, Jonouchi deve ancora affrontare la Slot Machine AM-7 di Keith. Keith rimane fedele alle sue tattiche disoneste e ha nascosto le carte specifiche necessarie ad aumentare il potere della Slot Machine sotto il suo braccialetto, rappresentando una minaccia continua per la vittoria di Jonouchi.
Episodi
- Ep. 28 · Gli amici indagano sui metodi di imbroglio di Pegasus mentre Yugi riflette su come sconfiggerlo con il Puzzle Millenario.
- Ep. 29 · Yuugi lotta con i dubbi su se stesso e la paura del suo alter ego durante la partita di semifinale contro Mai.
- Ep. 30 · Yuugi si allea con il suo alter ego per contrastare la strategia delle Harpie di Mai e assicurarsi la vittoria
- Ep. 31 · Le macchinazioni di Keith, Parte 1
- Ep. 32 · Jonouchi potenzia il Drago Nero Occhio Rosso per sconfiggere il mostro più forte di Keith
- Ep. 33 · Yugi e Jonouchi si affrontano in un duello cruciale per decidere chi sfiderà Pegasus.
- Ep. 34 · Yuugi e Jonouchi si scontrano con le loro combinazioni di carte più forti in questo duello intenso
- Ep. 35 · Yugi affronta Pegasus nel finale del Duelist Kingdom mentre gli alleati cercano i prigionieri
- Ep. 36 · Yuugi affronta Pegasus con il mazzo Toon, temendo che la sua anima venga sigillata come quella dei fratelli Kaiba.