Ep. 1: Ginko e Lulu si infiltrano all'Accademia Arashigaoka nel mezzo del conflitto tra orsi e umani e di attacchi misteriosi.

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Dopo la distruzione di Kumaria, gli orsi hanno attaccato gli umani, spingendo alla costruzione di un muro divisorio. Al presente, Ginko Yurishiro e Lulu Yurigasaki si mascherano da umani per frequentare l'Accademia Arashigaoka. Ginko prova gelosia per la relazione tra Kureha Tsubaki e Sumika Izumino. Dopo la distruzione del loro giardino di gigli e un attacco con mattoni, Sumika scompare. Kureha riceve una chiamata anonima che porta a un attacco di un orso sul tetto. Nel frattempo, Ginko e Lulu subiscono un processo yuri da parte dei Life Judgement Guys della Severance Court. Ricevono l'approvazione yuri, trasformandosi in forme a metà orso e a metà umano per leccare il nettare di un giglio che cresce sul petto di Kureha. Mentre Kureha mette in dubbio la realtà dell'accaduto, Mitsuko Yurizono scopre la coppia in forma di orso mentre mangia una ragazza dietro il giardino.