Ep. 3: La festa di Lloyd affronta basilischi e ragni mentre viaggia vicino al confine del demone

I compagni di Lloyd mettono in discussione la sua classificazione di Merlin come mago da combattimento invece che come mago bianco. Daggas rivela la loro missione di fermare i mostri che distruggono le fattorie, sebbene Lloyd sospetti un complotto a causa delle specie miste. Egli assiste utilizzando lo stoccaggio dimensionale per l'attrezzatura pesante. Mentre si avvicinano al confine della Magocrazia, Yui e Silica vengono attaccate da un basilisco mentre fanno il bagno. Lloyd lancia magia di potenziamento per aiutarle a sconfiggerlo. Cerca di insegnare lo stoccaggio dimensionale al gruppo, dando la colpa alle proprie capacità di insegnamento per i loro lenti progressi. Yui si scusa per averlo costretto a unirsi, citando la distruzione del suo villaggio da parte dei mostri. Il gruppo successivamente sconfigge i mostri ragni, con Lloyd che prova vergogna per aver dato ordini nonostante il comando di Yui. È sorpreso dalle loro lodi e si chiede verso dove stiano andando i ragni.

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