Karneval

Nai è un giovane che viaggia alla ricerca di qualcuno chiamato Karoku, guidato soltanto da un braccialetto. Gareki è un ragazzo determinato che sopravvive rubando e sfilando le tasche della gente. I due si incontrano in una strana villa dove vengono intrappolati e ingiustamente accusati. Diventano bersaglio delle forze di sicurezza nazionale e inseguiti come criminali. Senza più alternative, si trovano davanti l'agenzia di difesa più potente del paese, conosciuta come "Circus".