Karneval

Si Nai ay isang kabataang naglalakbay upang hanapin ang isang taong nagngangalang Karoku, na pulseras lamang ang kanyang ginagabay. Si Gareki naman ay isang determinadong kabataang nabubuhay sa pamamagitan ng pagnanakaw. Nagtagpo silang dalawa sa isang kakaibang mansyon kung saan sila nakulong at maling napagbintangan. Naging target sila ng pambansang ahensya ng seguridad at hinabol bilang mga kriminal. Sa wala silang matakbuhan, nakaharap nila ang pinakamakapangyarihang ahensiyang pandepensa sa bansa na tinatawag na "Circus."