Karneval

Nai é um jovem que viaja para encontrar alguém chamado Karoku, guiado apenas por um bracelete solitário. Gareki é um jovem determinado que sobrevive roubando e furtando carteiras. Os dois se encontram em uma mansão estranha, onde são presos e acusados injustamente. Tornam-se alvos das forças de segurança nacional e são perseguidos como criminosos. Sem para onde ir, eles se deparam com a mais poderosa agência de defesa do país, conhecida como "Circus".