Midnight Make Love

Una raccolta di brevi storie di carattere sensuale esplora l'amore duraturo tra due vampiri solitari. In uno degli episodi, Alexander, un vampiro solitario, incontra Mihal, un giovane vampiro che prova profondo affetto e desiderio. Alexander invita Mihal nei suoi appartamenti privati, permettendo un contatto fisico, ma si chiede se Mihal possa davvero conquistare il suo cuore. Un'altra storia segue Kazushi, che si addormenta mentre legge *Alice in Wonderland* e sperimenta un sogno in cui vive un incontro suggestivo con la Lepre. Intanto, Sasakawa Yukinari, incline agli incidenti, trova una Fortune Club Card e segue indicazioni misteriose, anche se gli oggetti che riceve sono spesso imbarazzanti. Un membro del gruppo di idol Sirius è sottoposto a misure disciplinari a causa di uno scandalo e viene tenuto d'occhio da Mishina-sensei, che inizia ad agire con motivazioni personali. In un'altra storia, un host di nome Touya viene sorpreso da un uomo per strada che lo chiede in sposa. Yuzuki scopre che il suo vicino maschio indossa scarpe da donna, e un ragazzo continua a inseguire Makihara, un delinquente tosto, dopo un incontro al zoo.