Midnight Make Love

Một tuyển tập các câu chuyện ngắn, rõ ràng mang tính gợi cảm, khám phá tình yêu bền bỉ giữa hai con ma cà rồng cô độc. Trong một câu chuyện, Alexander, một ma cà rồng sống một mình, gặp gỡ Mihal, một ma cà rồng trẻ tuổi bày tỏ tình cảm và khao khát sâu sắc. Alexander mời Mihal vào căn phòng riêng của mình, cho phép một sự kết nối thể xác, nhưng lại tự hỏi liệu Mihal có thực sự có thể chinh phục trái tim anh ta hay không. Một câu chuyện khác kể về Kazushi, người ngủ gục khi đọc *Alice in Wonderland* và trải qua một giấc mơ với cuộc gặp gỡ gợi cảm cùng Thỏ. Trong khi đó, Sasakawa Yukinari, người thường xuyên gặp rắc rối, tìm thấy một Thẻ Club Fortune và theo những chỉ dẫn bí ẩn, dù những thứ anh nhận được thường khiến anh xấu hổ. Một thành viên nhóm thần tượng Sirius bị kỷ luật sau một bê bối và bị giám sát bởi Mishina-sensei, người bắt đầu hành động với động cơ cá nhân. Trong một câu chuyện khác, một người chủ cửa hàng tên Touya bất ngờ bị một người đàn ông trên đường xin cưới. Yuzuki phát hiện hàng xóm nam giới của mình mang giày cao gót, và một cậu bé tiếp tục theo đuổi Makihara, một tên hư hỏng cứng đầu, sau một lần gặp nhau ở vườn bách thú.