Midnight Make Love

Uma coletânea de histórias curtas e sensuais explora o amor duradouro entre dois vampiros solitários. Em uma delas, Alexander, um vampiro solitário, encontra Mihal, um jovem vampiro que demonstra profundo afeto e desejo. Alexander convida Mihal para dentro de seus aposentos privados, permitindo um contato físico, mas questiona se Mihal realmente pode conquistar seu coração. Outra história acompanha Kazushi, que adormece enquanto lê *Alice in Wonderland* e vive um sonho envolvendo um encontro sugestivo com o Coelho. Enquanto isso, Sasakawa Yukinari, propenso a acidentes, encontra um cartão do Fortune Club e segue instruções enigmáticas, embora os itens que recebe sejam frequentemente embaraçosos. Um membro do grupo de idóis Sirius enfrenta medidas disciplinares após um escândalo e é monitorado por Mishina-sensei, que começa a agir com motivações pessoais. Em outra história, um anfitrião chamado Touya é inesperadamente convidado a se casar por um homem na rua. Yuzuki descobre que seu vizinho do sexo masculino usa sapatos de salto alto, e um garoto continua perseguindo Makihara, um delinqüente durão, após um encontro no zoológico.