Okama Waltz

カフェのオーナーは、よく店に来る学生のユスケに好意を抱いています。ユスケはその気配を察しているようで、こちらの気持ちを返してくれているように見えますが、オーナーは恥ずかしくて自分の気持ちを伝えることができず、ただ遠くから見守るだけです。やがて状況は複雑になっていき、もう一人の常連客であるサクライが自身の気持ちを告白し始め、三人の間には困難で感情的にもぎくしゃくした関係が生まれていきます。