Okama Waltz

카페 주인은 자주 방문하는 학생 유스케에게 마음을 품고 있다. 유스케는 듯이 그 감정을 돌려주는 듯하지만, 주인은 여전히 수줍어해 직접 표현하지 못하고 다만 멀리서 지켜보는 것에 만족한다. 상황은 또 다른 장기 고객 사쿠라이가 자신의 감정을 고백하기 시작하면서 복잡해지고, 세 사람 사이에 감정적으로 힘든 관계가 형성된다.