Tobenai Majo

かつて若い頃に一緒に魔女として修行を積んだカリンとリゼット。長い別れの後、リゼットはカリンの近くにある森に戻ってきて定住し、彼女の顧客を奪い始めることで、両者の間に緊張が生じる。カリンはリゼットとの再びの絆を取り戻そうとするが、そのたびにリゼットの弟子である若き男の子ルインに妨げられる。