Tobenai Majo

카린과 리세트는 젊은 시절 함께 마법을 연마한 마녀였다. 오랜 시간 떨어져 지낸 후 리세트는 카린 가까이의 숲에 돌아와 정착한다. 그녀는 카린의 고객들을 빼앗아가면서 두 사람 사이에 갈등을 일으키게 된다. 카린은 리세트와 다시 관계를 맺고 싶어 하지만, 리세트의 제자인 젊은 남자 루인의 방해로 모든 시도가 좌절되고 만다.