20화: 졸업 도장을 훔치려 하는 네즈미 키드, 호버링하는 소르즈의 시선

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소르즈는 차차에게 다시 한 번 패배하라는 명령을 받지만, 그 동기는 여전히 불분명하다. 차차와 반 친구들이 졸업을 준비하는 가운데, 네즈미 키드가 졸업 도장을 훔쳐 졸업 자체를 무산시키겠다고 선언한다. 네즈미 키드는 과거 세라비와 도로티와 함께 이 학교에 다녔으나, 세라비에게 변장 대회에서 패배한 뒤 학교를 떠났음이 밝혀진다. 차차, 친구들, 라스칼 선생님, 그리고 교장이 도장을 지키고 있다. 세라비가 조수 분장을 한 탐정 복장으로 나타나고, 이어 그와 똑같은 인물이 또 한 명 등장한다. 학생들은 조수가 없는 가짜 네즈미 키드를 간파하지만, 갑자기 불이 꺼진다. 불이 다시 켜지자 두 명의 라스칼 선생님이 나타나고 세라비는 사라진다. 네즈미 키드는 학생들을 속이고 도장을 가지고 탈출한다. 오린은 조여오는 주머니에 갇힌다. 세라비가 네즈미 키드를 저지하고, 차차, 시인, 리야에게 그를 처리하라고 지시한다. 네즈미 키드는 호버링하는 소르즈에게 도장을 던지지만, 시인이 그것을 쏘아 떨어뜨린다. 네즈미 키드는 공격할수록 복제되는 로봇을 소환한다. 차차는 거대한 고양이 상을 소환해 이를 부수려 하지만, 로봇들은 합쳐져 거대한 쥐 로봇이 된다. 차차는 마법소녀로 변신하지만 마린에게 잠시 방해받으며 로봇을 격파한다. 소르즈가 도장을 회수하지만, 손상된 호버링기는 산맥에 추락한다.