38화: 고양이 집 주민들은 동물 변신과 악당 곡예사 쌍둥이 칸칸과 란란을 맞닥뜨린다.

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차차, 리야, 시인은 범람하는 고양이 집에서 깨어나 거대한 판다 텐트와 마주친다. 악당 곡예사 쌍둥이 칸칸과 란란은 공중 폭탄, 칼 던지기, 동물로 변하게 하는 마법 음식으로 차차를 물리치려 하지만 마린과 오리인이 초기 공격을 막아낸다. 프레리독으로 변한 시인은 탈출해 동료들의 도주를 돕고, 야코는 마법 음식을 먹어 이노시시가 되지만 쌍둥이들이 다시 그룹을 포획한다. 시인과 오리인이 인간으로 되돌리는 약을 찾아내지만, 쌍둥이는 텐트를 다이마오의 부하 킹 판다로 변신시킨다. 차차는 마법 공주로 변신해 피닉스 소드를 소환하고 킹 판다를 격파해 동전을 떨어뜨린다.