Tập 38: Cư dân Nhà Mèo Con đối mặt với phép biến hình thành thú và cặp song sinh ảo thuật gia ác Kan-Kan và Lan-Lan.

38

Chacha, Riiya và Shiine tỉnh dậy trong Nhà Mèo Con, nơi bị ngập nước, buộc họ phải đối mặt với một chiếc lều gấu trúc khổng lồ. Cặp song sinh ảo thuật gia ác Kan-Kan và Lan-Lan cố gắng đánh bại Chacha bằng quả bom bóng, ném dao và thức ăn bị phù phép khiến mọi người biến thành thú. Marin và Orin can thiệp để ngăn chặn các cuộc tấn công ban đầu. Shiine, sau khi biến thành một con chó đồng cỏ, trốn thoát và giúp nhóm chạy trốn, mặc dù Yakko tiêu thụ các vật phẩm bị phù phép và trở thành một con lợn rừng. Cặp song sinh bắt lại nhóm, nhưng Shiine và Orin lấy lại một lọ thuốc để khôi phục hình dạng con người. Dù vậy, cặp song sinh biến chiếc lều thành Vua Gấu Trúc, một thuộc hạ của Daimaō. Chacha biến thành Công chúa Phép thuật, triệu hồi Kiếm Phượng Hoàng và đánh bại Vua Gấu Trúc trong trận chiến, khiến hắn rơi ra một đồng xu.