Ep. 38: Die Bewohner des Kätzchenhauses stehen vor der Tierverwandlung und den bösen Akrobat-Zwillingen Kan-Kan und Lan-Lan.

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Chacha, Riiya und Shiine erwachen im Kätzchenhaus, das überflutet wird, und sind gezwungen, mit einem riesigen Pandazelt zu konfrontieren. Die bösen Akrobat-Zwillinge Kan-Kan und Lan-Lan versuchen, Chacha mit einer Bombenkugel, dem Messerwerfen und verwunschenem Essen zu besiegen, das alle in Tiere verwandelt. Marin und Orin greifen ein, um die ersten Angriffe zu stoppen. Shiine, verwandelt in einen Präriehund, entkommt und hilft der Gruppe zu fliehen, wobei Yakko die verzauberten Gegenstände verschlingt und zu einem Wildschwein wird. Die Zwillinge fangen die Gruppe erneut ein, aber Shiine und Orin besorgen ein Trank, um ihre menschliche Form wiederherzustellen. Trotz allem verwandeln die Zwillinge das Zelt in König Panda, einen Untergebenen des Daimaō. Chacha verwandelt sich in die Magische Prinzessin, beschwört das Phönixschwert und besiegt König Panda im Kampf, wodurch dieser eine Münze fallen lässt.