21화: 클로우스와 디오가 돌아와 실바나 승조원이 사라지고 델피네가 장악한 것을 발견하다

클로우스와 디오는 실바나 승조원이 사라진 것을 발견하고, 델피네가 알비스와 선단을 납치한 사실을 알게 된다. 타티아나와 알리스터는 소피아를 태운 수송선을 은밀히 유르바누스로 되돌린다. 알렉스가 델피네를 공격하지만 시카다에게 패배한다. 델피네는 디오, 클로우스, 알비스, 알렉스를 길드로 데려가고 엑사일을 확보하라고 명령한다. 유르바누스에서 빈센트는 소피아에게 실바나를 다시 탈환하겠다고 약속한다. 길드에서 디오는 언약의 의식을 준비한다. 델피네가 희귀한 미식을 즐기자, 클로우스는 아나토레이와 디시스의 고난을 떠올리며 불쾌해한다. 디오는 클로우스와 알비스와 재회하지만, 그의 성격이 변해 더 이상 그들을 친구로 인식하지 못한다.

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