Tập 21: Claus và Dio trở về và thấy thủy thủ đoàn Silvana biến mất, Delphine nắm quyền kiểm soát
Phát sóng ngày 26 tháng 8, 2003
Claus và Dio phát hiện thủy thủ đoàn Silvana đã biến mất và Delphine đã bắt giữ Alvis cùng con tàu. Tatiana và Alister lén đưa Sophia trở lại Urbanus bằng một phương tiện vận tải. Alex tấn công Delphine nhưng bị Cicada đánh bại. Delphine đưa Dio, Claus, Alvis và Alex đến Guild, ra lệnh giam giữ Exile. Trên Urbanus, Vincent hứa với Sophia rằng anh sẽ tái chiếm Silvana. Tại Guild, Dio chuẩn bị cho Nghi thức Giao ước. Delphine thưởng thức những món ăn hiếm, khiến Claus lo lắng về những khó khăn ở Anatoray và Disith. Dio gặp lại Claus và Alvis, nhưng tính cách của cậu đã thay đổi và không còn nhận ra họ là bạn nữa.
Số tập
- Tập 17 · Sophia ra lệnh cho Urbanus ngăn chặn Vitellius, trong khi Lescius giao Mysterion thứ ba cho Alex tại Hang động Horizon.
- Tập 18 · Lễ đăng quang của Sophia và Tuyên chiến của Delphine
- Tập 19 · Silvana và Urbanus tìm kiếm Exile bằng ngư lôi âm thanh trước Ngày Giao ước
- Tập 20 · Sophia brief các phi công về việc bắt giữ Exile trong khi Dio vượt qua nỗi sợ để hỗ trợ trong các hoạt động của Guild.
- Tập 21 · Claus và Dio trở về và thấy thủy thủ đoàn Silvana biến mất, Delphine nắm quyền kiểm soát
- Tập 22 · Nữ hoàng Delphine
- Tập 23 · Sự hy sinh của Lucciola để cứu Dio giữa xung đột Guild
- Tập 24 · Claus đưa Alvis và Dio đến nơi an toàn khi hạm đội liên minh đánh bại Guild
- Tập 25 · Claus vượt qua các cuộc tấn công của kẻ thù để đoàn tụ với Lavie và Alvis