Ep. 21: Claus dan Dio kembali dan menemukan awak Silvana hilang serta Delphine yang mengendalikan
Tayang pada 26 Agustus 2003
Claus dan Dio menemukan awak Silvana hilang dan Delphine telah menangkap Alvis serta kapal tersebut. Tatiana dan Alister menyelinapkan sebuah transportasi yang membawa Sophia kembali ke Urbanus. Alex menyerang Delphine namun dikalahkan oleh Cicada. Delphine membawa Dio, Claus, Alvis, dan Alex ke Guild, memerintahkan agar Exile diamankan. Di Urbanus, Vincent berjanji kepada Sophia bahwa ia akan merebut kembali Silvana. Di Guild, Dio bersiap untuk Rite of the Covenant. Delphine memakan hidangan langka, yang membuat Claus khawatir mengenai kesulitan di Anatoray dan Disith. Dio bertemu kembali dengan Claus dan Alvis, namun kepribadiannya telah berubah dan ia tidak lagi mengenali mereka sebagai teman.
Episode
- Ep. 17 · Sophia memerintahkan Urbanus untuk menghentikan Vitellius, sementara Lescius menyerahkan Mysterion ketiga kepada Alex di Horizon Cave.
- Ep. 18 · Penobatan Sophia dan Pernyataan Perang oleh Delphine
- Ep. 19 · Silvana dan Urbanus Mencari Pengasingan Menggunakan Torpedo Akustik Sebelum Hari Perjanjian
- Ep. 20 · Sophia memberi pengarahan kepada para pilot mengenai penangkapan Exile sementara Dio mengatasi ketakutannya untuk membantu dalam operasi Guild.
- Ep. 21 · Claus dan Dio kembali dan menemukan awak Silvana hilang serta Delphine yang mengendalikan
- Ep. 22 · Ratu Delphine
- Ep. 23 · Pengorbanan Lucciola untuk Menyelamatkan Dio di Tengah Konflik Guild
- Ep. 24 · Claus mengangkut Alvis dan Dio ke tempat aman saat armada aliansi mengalahkan Guild
- Ep. 25 · Claus menembus serangan musuh untuk bersatu kembali dengan Lavie dan Alvis