10화: 블랙스타와 츠바키가 적대적인 마을에서 영혼을 삼키는 마검 마사무네와 대면한다
2008년 6월 9일 방영

Black Star and Tsubaki are assigned the task of tracking down and defeating Masamune, the Enchanted Sword, who has been devouring human souls. When they come to the village where the Enchanted Sword was last spotted, they are met with hostility from the villagers due to Black Star's heritage from the murderous Star Clan. Masamune later appears and possesses the body of a young boy, but Black Star breaks the boy free from the Enchanted Sword's control. At her own insistence, Tsubaki sends her soul into the Enchanted Sword to confront the soul of Masamune, who is in fact her older brother. (Source: Wikipedia)
에피소드 수
- 6화 · 데스 더 키드와 톰슨 자매들이 DWMA에 도착해 소울과 블랙스타와 혼란스러운 첫날 충돌을 벌인다.
- 7화 · 마카와 소울이 크로나가 데몬 소드 라그나로크를 숨긴 이탈리아의 교회를 조사하다
- 8화 · 메두사 마녀가 위대한 무서운 영혼을 안고 있을까?
- 9화 · 블랙스타와 키드가 오만한 성검 엑스칼리버를 찾으며, 데스 사이스가 마카에게 데몬 소드의 위험성을 설명한다
- 10화 · 블랙스타와 츠바키가 적대적인 마을에서 영혼을 삼키는 마검 마사무네와 대면한다
- 11화 · 츠바키가 마사무네와 마검 안에서 격돌하고 첫 영혼을 흡수한다
- 12화 · 마카 알번은 소울의 부상에 대한 두려움을 극복하고, 메두사는 반역적인 마녀들을 처리한다.
- 13화 · Maka와 Soul은 런던에서 불멸의 werewolf인 Free를 상대하며 서로 다른 파장을 겪으며 고군분투한다.
- 14화 · 초필기시험: 심장이 쿵쾅거리고, 어지럽고, 안달복달. 장난하냐!?