Tập 10: Black Star và Tsubaki đối đầu với Masamune, thanh kiếm ma thuật nuốt linh hồn, tại một ngôi làng thù địch.
Phát sóng ngày 9 tháng 6, 2008

Black Star and Tsubaki are assigned the task of tracking down and defeating Masamune, the Enchanted Sword, who has been devouring human souls. When they come to the village where the Enchanted Sword was last spotted, they are met with hostility from the villagers due to Black Star's heritage from the murderous Star Clan. Masamune later appears and possesses the body of a young boy, but Black Star breaks the boy free from the Enchanted Sword's control. At her own insistence, Tsubaki sends her soul into the Enchanted Sword to confront the soul of Masamune, who is in fact her older brother. (Source: Wikipedia)
Số tập
- Tập 6 · Death the Kid và các chị em nhà Thompson đến DWMA, đối đầu với Soul và Black Star trong một cuộc giao tranh hỗn loạn vào ngày đầu tiên.
- Tập 7 · Maka và Soul điều tra một nhà thờ ở Ý nơi Crona giấu Thanh kiếm Ragnarok
- Tập 8 · Medusa the Witch Carries the Great Terrible Soul?
- Tập 9 · Black Star và Kid tìm kiếm thanh kiếm thần thánh kiêu ngạo Excalibur trong khi Death Scythe giải thích mối nguy hiểm của thanh kiếm quỷ dữ đối với Maka.
- Tập 10 · Black Star và Tsubaki đối đầu với Masamune, thanh kiếm ma thuật nuốt linh hồn, tại một ngôi làng thù địch.
- Tập 11 · Tsubaki chiến đấu với Masamune bên trong Thanh Kiếm Phù Thủy và hấp thụ linh hồn đầu tiên của mình
- Tập 12 · Maka Albarn vượt qua nỗi sợ về vết thương của Soul trong khi Medusa đối mặt với những phù thủy nổi loạn.
- Tập 13 · Maka và Soul gặp khó khăn với những bước sóng khác biệt trong khi chiến đấu với sói biến hình bất tử Free tại London.
- Tập 14 · Kỳ thi viết siêu cấp: Hồi hộp, choáng ngợp và bồn chồn. Bạn đùa à!?