12화: 조가 실비아가 자신의 V-워치를 노리는 Jadow 요원임을 알게 된다
2004년 12월 18일 방영
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Joe has finally found Silvia, but she seems more interested in Joe's V-Watch than him. Sadly, "Silvia" is a shapeshifting Jadow agent sent to strip Joe of his V-Watch.
에피소드 수
- 8화 · 조와 주니어가 무비랜드에서 파이어 리오와 전투를 벌이고, 알라스터는 조의 비전통적인 영웅주의를 관찰한다.
- 9화 · 캐릭터들의 휴가 기간 동안 여유로운 휴가지 나들이가 펼쳐진다
- 10화 · 찰스 3세, 헐크 데이비드슨, 그란 브루스가 조를 파괴하기 위해 그란 데이비드슨 3호를 제작하다
- 11화 · 이야기의 중심은 스토리 속 플라잉 피그먼트와 관련된 사건들을 다루고 있습니다.
- 12화 · 조가 실비아가 자신의 V-워치를 노리는 Jadow 요원임을 알게 된다
- 13화 · 화면 너머의 도주자
- 14화 · Jadow Greatest Hits Collection
- 15화 · 소유하고 붙잡히다
- 16화 · 요정의 이야기