10화: 찰스 3세, 헐크 데이비드슨, 그란 브루스가 조를 파괴하기 위해 그란 데이비드슨 3호를 제작하다
2004년 12월 4일 방영

10
Charles III, Hulk Davidson, and Gran Bruce create a seemingly-invincible robot, Gran Davidson III, to destroy Joe.
에피소드 수
- 6화 · 제도우가 하늘에서 공격하고 조와 주니어가 머신 식스에게 도움을 요청하다
- 7화 · 조와 주니어가 두더지 모양의 모자를 쓴 아이들이 어른들을 공격하는 마을을 조사합니다.
- 8화 · 조와 주니어가 무비랜드에서 파이어 리오와 전투를 벌이고, 알라스터는 조의 비전통적인 영웅주의를 관찰한다.
- 9화 · 캐릭터들의 휴가 기간 동안 여유로운 휴가지 나들이가 펼쳐진다
- 10화 · 찰스 3세, 헐크 데이비드슨, 그란 브루스가 조를 파괴하기 위해 그란 데이비드슨 3호를 제작하다
- 11화 · 이야기의 중심은 스토리 속 플라잉 피그먼트와 관련된 사건들을 다루고 있습니다.
- 12화 · 조가 실비아가 자신의 V-워치를 노리는 Jadow 요원임을 알게 된다
- 13화 · 화면 너머의 도주자
- 14화 · Jadow Greatest Hits Collection