After Five & Five

회사의 영업팀 매니저인 시미즈는 오후 다섯 시를 넘기면 급격한 변화를 겪는다. 프로페셔널한 차림을 벗어던지고, 그는 제이미슨이라는 이름의 남자가 되어 클럽을 찾고 남자들과 관계를 맺는다. 클럽에서 그는 익숙한 얼굴을 마주친다—법무부의 엄격하고 규칙을 따르는 직원 오키노다. 제이미슨은 오키노를 장난스럽게 괴롭히기로 한다. 하지만 오키노가 자신의 위장 사실을 알아차릴까 봐 걱정이 된다.