After Five & Five

Shimizu, um gerente de vendas de uma empresa, passa por uma transformação radical após as cinco da tarde. Ao tirar seu terno profissional, ele se transforma em um homem chamado Jonathan que frequenta um clube à procura de relacionamentos com homens. No clube, ele se depara com alguém que conhece — Okino, um funcionário rígido e fiel às regras do departamento jurídico. Jonathan decide provocar Okino de forma brincalhona, mas surgem preocupações caso Okino descubra a verdade por trás de seu disfarce.