Kitsune no Omuko-san

마사키는 조용한 시골 마을에서 혼자 살아가며, 어린이들에게 서예를 가르침으로써 오직 그 안에서 위로를 받는다. 어느 날, 사쿠타로라는 소년이 수업에 참석하게 되고, 그는 단호하게 말한다. "나는 이제 네 남편이야!" 처음에는 사쿠타로의 말을 무시하려 했지만, 사쿠타로가 마사키의 냄새를 맡자 이상한 일이 일어난다. 사쿠타로의 머리 위로 동물의 귀와 꼬리가 나타나기 시작한다. 그리고 갑작스럽게 사쿠타로보다 더 커다란 모습의 그가 나타난다. 이 새로운 존재는 마사키를 맡고 핥으며, 그 존재감이 꺼림직하게 느껴진다.