Kitsune no Omuko-san

Masaki, sakin bir kırsal köyde yalnız yaşıyor ve çocuklara kalligrafi dersi vererek kendine sığınıyor. Sakutarou adlı bir çocuk derslere başlar ve "Şimdi senin karındırım!" diye ısrar eder. Masaki başta bu iddiayı önemsemez ama Sakutarou onun kokusunu alır alır korkunç şeyler olmaya başlar—Sakutarou'nun kafasından hayvan kulağı ve kuyruk çıkar. Ardından birdenbire Sakutarou'nun daha uzun bir versiyonu belirir. Bu yeni figür Masaki'yi koklar ve yalayarak etrafını sarmalayarak onun varlığı rahatsız edici hissettirir.