Maigo no Kare to Kuma no Onegai

어느 저녁, 전쟁으로 인해 떠돌이가 된 배달원 론넷은 현지 범죄자에게 학대당하던 젊은 남자 베어를 구한다. 세상에 대한 무지를 드러내는 베어는 론넷의 이전 집으로 가는 길을 묻는데, 지금은 저주받은 숲이 되었다고 말한다. 그는 론넷에게 안내를 부탁하지만 론넷은 거절한다. 이에 베어는 론넷 눈앞에서 갑자기 인형으로 변해버린다.