Osananajimi wa, Nyaa to Naite Skirt no Naka
幼馴染は、にゃあと鳴いてスカートのなか
나츠메 이치카는 어릴 적 가까운 친구였던 마키 사이하라와 이제 고등학생이 되었지만, 이미 1년이 넘게 연락을 끊어버린 채다. 어느 날 같은 반에 편성되면서 함께 동아리 활동을 하게 되자, 이치카는 다시 친구 사이로 돌아가고 싶어 한다. 그러나 마키는 그녀를 완전히 피한다. 어느 날 마키가 이치카의 집을 예고 없이 방문하면서 머리 위에서 고양이 귀가 자라난 채 나타나자, 고양이를 좋아하는 이치카는 점점 더 이상한 상황에 빠지게 된다. 마키는 점점 더 자유로운 듯하면서도 고양이 같은 모습을 보이며, 이치카를 둘러싼 신비한 "저주"에 대한 이야기가 서서히 펼쳐지기 시작한다.
