Osananajimi wa, Nyaa to Naite Skirt no Naka

Natsume Ichika là một cô gái trung học từng có một người bạn thân thời thơ ấu là Maki Saihara, nhưng họ đã không nói chuyện với nhau trong hơn một năm. Khi hai người được xếp vào cùng một lớp và cùng tham gia câu lạc bộ làm vườn, Ichika hy vọng có thể nối lại tình bạn. Tuy nhiên, Maki lại hoàn toàn né tránh cô. Một ngày nọ, Maki bất ngờ ghé thăm nhà Ichika và tiết lộ có đôi tai mèo mọc trên đầu mình. Ichika, vốn yêu thích mèo, bị cuốn vào một tình huống kỳ lạ khi Maki ngày càng trở nên hồn nhiên và mang đậm tính cách mèo. Một câu chuyện xoay quanh một lời nguyền bí ẩn dần dần được hé lộ.