Osananajimi wa, Nyaa to Naite Skirt no Naka

Ichika Natsume é uma garota do ensino médio que teve uma amiga de infância muito próxima, Maki Saihara, mas elas não se falaram há mais de um ano. Quando acabam na mesma turma e entram juntas no clube de horticultura, Ichika espera retomar o contato. Maki, no entanto, a ignora completamente. Um dia, Maki aparece inesperadamente na casa de Ichika e revela que tem orelhas de gato crescendo na cabeça. Ichika, que gosta de gatos, se vê envolvida em uma situação estranha, já que Maki parece cada vez mais desinibida e comporta-se de forma cada vez mais feline. Uma história envolvendo um misterioso "encantamento" começa a tomar forma.